وقتی یک نوجوان سرکش دستگیر و به یک کمپ اسب‌درمانی محکوم می‌شود، با یک اسب اصیل و پرشور ارتباط برقرار می‌کند و با راهنمایی‌های مالک جدی و سخت‌گیر مزرعه، به آموزش آن کمک می‌کند.

پس از یک شب‌نشینی طولانی با دوستان، ایزابل که زن جوانی با موقعیت شغلی خوب است، یک مسافربر غیرقانونی برای رفتن به خانه سوار می‌شود. اوضاع زمانی وخیم می‌شود که راننده او را به یک کوچه می‌کشاند، با خشونت به او تجاوز می‌کند و جانش را می‌گیرد. از بالای پشت‌بام، یک خون‌آشام زن باستانی شاهد ماجراست. او که مجذوب زیبایی و معصومیت ایزابل شده، راننده را از پا درمی‌آورد و قطره‌ای از خون جاودانه خود را به ایزابل می‌خوراند. ایزابل بیدار می‌شود و ۴۸ ساعت فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا جاودانگی را بپذیرد یا پیش از آنکه به یک نامرده تبدیل شود، خودش را بکشد.